#EXPERTISES
PROTECTION SOCIALE
Audit de votre Responsabilité civile (professionnelle / dirigeants / décennale)
Calibrage de vos garanties Prévoyance : décès, arrêt de travail/invalidité, chômage
Préconisation de Mutuelle en fonction de vos dépenses réelles en frais de santé
Calcul des droits acquis et mise en place de votre Plan épargne retraite
Solutions pour palier l’absence de l’Homme clé ou prévoir le Rachat des parts d’un associé en cas de décès
GESTION DE PATRIMOINE
Négociation de vos Crédits et de vos Assurances emprunteur
Gestion d’actifs : Assurance vie, SCPI, Contrat de capitalisation
Stratégie immobilière et Ingénierie Patrimoniale : Structuration du patrimoine professionnel, Holding
Chiffrage des Droits de succession et organisation de la Transmission du patrimoine
CESSION D’ENTREPRISE ET DE CLIENTELE
Accompagnement dans vos projets de Rapprochement, d’Association ou de Croissance externe
Mandat de cession et mise au point du Montage le plus adapté à votre projet
#ASSOCIES
Hugo BERTREL
PRESIDENT & ASSOCIE
Diplômé de l’Ecole Nationale d’Assurances et de l’université Paris-Dauphine - PSL
Intervenant formateur
20 années d’expérience en protection financière des professions libérales et chefs d’entreprises.
SPECIALITES
Protection sociale du dirigeant
Gestion du patrimoine privé
Optimisation fiscale et transmission du patrimoine
Jean-Pierre BERTREL
ASSOCIE
Docteur en Droit HDR
Professeur Emérite de droit des affaires à ESCP Business School
Ancien Avocat au Barreau de Paris
Expert reconnu en droit des affaires.
Spécialisé en M&A et structuration du patrimoine professionnel.
SPECIALITES
Ingénierie patrimoniale
Holding et SPFPL
Transmission d’entreprises et de cabinets de professions libérales
#PARTENAIRES
Nos clients nous mandatent pour protéger leurs intérêts et obtenir les meilleures conditions. Nos partenaires sont sélectionnés pour l’excellence de leur savoir-faire et leur solidité financière.
#VALEURS
Notre promesse : vous accompagner tout au long de votre évolution tant professionnelle que personnelle.
INDEPENDANCE
BERTREL & ASSOCIES EST UNE SOCIETE A CAPITAL FAMILIAL.
NOUS PARTAGEONS LES MEMES PROBLEMATIQUES QUE NOS CLIENTS ET NOUS PARLONS LE MEME LANGAGE.
EXCELLENCE
UN HAUT NIVEAU D’EXPERTISE QUI GARANTIT A NOS CLIENTS UNE VRAIE VALEUR AJOUTEE.
ENGAGEMENT
NOUS DEFENDONS LES INTERETS DE NOS CLIENTS QUAND TOUT VA BIEN MAIS EGALEMENT DEMAIN EN CAS DE SURVENANCE DU RISQUE ASSURE.
#TEMOIGNAGES
Ils nous font confiance.
Barbara MOSTEFAOUI
Avocat collaborateur en droit social
« J’ai été convaincue par l’approche sociale trop souvent oubliée par les banquiers et autres conseillers financiers, alors que tout indépendant a besoin de sécuriser une potentielle perte de revenus liée aux aléas de la vie personnelle. »
Julien BENAYOUN
Entrepreneur et co-fondateur Lita.co
« Le conseil pour la couverture sociale des salariés est solide. La mise en concurrence des principaux assureurs réelle. Une proposition de valeur intéressante. »
Delphine LELONG
Kinésithérapeute libéral
« Depuis mon installation, je suis suivie globalement pour mes assurances RC, prévoyance, mutuelle et retraite Madelin. Les associés m’accompagnent aujourd’hui dans un projet d’investissement locatif. À suivre ! »
